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全國首單“綠色+債貸基組合”中期票據成功發行

信息來源:中國金融信息網     当前栏目:行業信息     点击数:1266     更新时间:2016-10-26

1025日,由國家開發銀行主承銷並擔任綜合融資協調人的武漢地鐵集團有限公司“綠色債貸基組合”中期票據成功發行。該期債券期限爲15年期(5+5+5),票面利率爲3.35%,募集资金将全部用于武汉市轨道交通建设和偿还綠色贷款。

据了解,本次发行的“綠色债贷基组合”债券是银行间市场和国内市场首单包含綠色概念和“债贷基组合”结构设计的债券,不仅在募投项目选择上严格参照中国金融学会綠色金融專業委員會發布的《綠色债券項目支持目錄(2015版)》,还通过统筹设计,全面整合债券、贷款、股权基金等资源,对项目资金来源、运用及偿还进行统一管理。国开行有关人士对本报记者表示,本期债券着力点是支持綠色领域重大项目建设,同时对筹集资金“借、用、还”统一管理,着力在风险防控上。本期债券的成功发行,开创了“綠色金融”服务新模式,并结合项目实际情况,贯彻落实了中央五大发展理念,示范效应意义重大。

“綠色”体现在哪些方面

“綠色债券”是指募集资金主要用于支持綠色产业项目的债券。20154月,中国人民银行在綠色金融研究小组的基础上,成立了中国金融学会綠色金融专业委员会,这一年被称为“中国綠色金融发展元年”。进入2016年,綠色金融发展更加迅速。今年1月份,中國倡議、推動成立了G20綠色金融研究小组,同年,在杭州举行的G20峰会中,中国首次把綠色金融议题引入二十國集團G20)議程。

据介绍,本期武汉地铁集团发行的綠色债券针对城市轨道交通等国家重点綠色领域建设项目。据中债资信评估测算,本期债券募投项目投运后,年均可节省1.7萬噸標准煤,減排溫室氣體(二氧化碳)4.2萬噸,降低氮氧化物排放量125.5噸、一氧化碳915.4噸、揮發性有機物294.3噸、二氧化硫5噸、PM10 6.20噸,節能減排效果明顯。

武汉地铁集团有关人士对本报记者表示:“城市轨道交通项目通过构建低碳环保的交通出行方式,践行綠色发展理念,具有较好的社会效应。此次‘綠色债贷基组合’中期票据的成功发行,极大地支持了城市轨道交通项目建设,实现了通过金融创新服务綠色实体经济的目标,具有积极示范效应。下一步,武汉地铁集团将积极运用綠色债务融资工具,引入较低成本的债券资金,提高资金使用效率,助力武汉建设低碳生态文明城市。”

爲什麽要加 “債貸基”

“債貸基”是由国家开发银行首先在市场推出的创新组合融资模式。其按照 “三統籌、兩配套、一落地”的核心理論,主要針對國家重點建設項目,將國開發展基金或國開金融下屬基金、國開行中長期項目貸款以及國開行主承銷債券有機結合,統籌安排資金來源、運用和償還,以重大項目爲建設、運營載體,通過全流程專戶封閉式管理,爲債券提供機制增信,提高項目資金整體安全性和使用效率。

根据綠色债务融资工具要求,募投资金专款专用,设立专门的资金监管账户,确保资金全部用于綠色项目,包括项目建设、偿还项目贷款和补充项目营运资金等。这一点与“债贷基组合”要求募集资金专户封闭式管理、统筹安排各项来源资金运用,根据项目建设进度,全过程、全方位动态监控 “債貸基組合”産品資金使用情況等具有一定相似之處。

因此,将债券募集资金与国开发展基金、国开行中长期信贷资金统筹同步监管和运用,有助于为綠色债务融资工具提供增信,提高綠色项目资金整体安全性和使用效率。在增强投资人信心、防范债券违约风险的同时,支持綠色项目建设,减少温室气体和大气污染物排放,实现城市綠色发展。

上述國開行有關人士表示,發行人武漢地鐵集團已與國開行湖北省分行簽署了本期中期票據資金賬戶開立和監管協議,將采取專戶資金監管模式對用于項目的募集資金進行監管。通過全程監控項目進展,根據發行人現金流情況協助發行人合理安排還款計劃,避免出現債務集中到期、還款現金流不足的情況。

創新示範效應“1+1>2

從發行情況來看,本次中期票據得到了市場普遍認可。全場合規申購金額逾67.6億元,全程倍數達3.38倍。由于投資者認購踴躍,發行利率較同期限貸款基准利率低155BP。基于对綠色发展的支持、债券严格的风控措施以及国开行主承销能力的信任,本期债券在债市风险加大、风险偏好下降的背景下实现了全额认购。

“綠色债贷基组合”是国开行贯彻落实“五大发展理念”,支持綠色金融发展的重要举措。本次选择中期票据作为创新产品的切入点,除考虑与发行人自身建设项目周期匹配以外,中期票据作为第一大公募产品,更能体现市场对创新模式的判断,具有较强的示范引领作用。“下一步,国开行将总结经验在行内予以推广,鼓励更多符合条件的企业加大创新,更好地满足綠色重点领域融资需求。”上述国开行有关人士说。

践行“綠色发展之路”

国开行作为中国最大的开发性金融机构,秉承以“增强国力、改善民生”为使命,发挥开发性金融在重点领域、薄弱环节、关键时期的功能和作用,促进经济社会持续健康发展。多年以来,国开行紧紧围绕服务国家经济重大中长期發展戰略,筹集和引导社会资源,着力支持城市轨道交通、水力发电、光伏发电等綠色行业企业融资,在綠色金融还未进入大众视野的时候,已经率先走出了一条属于国开行自己的“綠色发展之路”。

20163月,国开行主承发行全国首单非金融企业綠色债券;5月主承发行全国首单綠色永续债券;7月主承发行全国首单綠色金融多边机构债券。多只创新债券的成功发行,引起了企业、金融机构、投资者的广泛关注。

據介紹,在本期債券注冊發行過程中,國開行一如既往發揮自身優勢,積極爲發行人融資融智,通過內部多部門聯動,積極研究項目可行性,爲項目融資提供最優化融資方案,在拓寬項目資金來源的同時,大幅降低綜合融資成本,同時也力爭將投資者的風險降到最低

 

 
 
 

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